Stelca ConseilsConseil en gestion de patrimoine
Démonstration du suivi client

Un cap clair.
La prochaine étape, aussi.

Explorez une feuille de route fictive, côté client et côté cabinet.

Démonstration avec données entièrement fictives. Aucun dossier réel, aucune recommandation financière, aucun envoi. Les modifications restent dans la page et sont effacées au rechargement. Les deux vues servent uniquement à tester le parcours.
Dossier fictif A · Vue d’ensemble

Relier les sujets. Organiser la suite.

Objectif illustratif : organiser une réflexion globale, puis suivre les actions liées entre elles.

Une action est terminée après validation par le cabinet.

L’ouverture réelle nécessitera une connexion vérifiée, une approbation administrateur, des autorisations séparées par dossier, un historique fiable et un stockage sécurisé. Aucune de ces protections n’est simulée par les boutons de cette démonstration : l’espace réel reste fermé.